El convenio mejorado eleva la participación de las entidades en el capital
18 mar 2014 . Actualizado a las 07:00 h.Divide y vencerás. Con esta antigua estrategia bélica trata Damm de ganarse la adhesión de al menos una parte de los acreedores financieros de Pescanova para hacerse con el control de la compañía.
De momento, el grupo catalán ha conseguido reventar el pool bancario, integrado por Sabadell, Popular, NCG, Caixabank, BBVA, UBI Banca y Bankia, con la contraoferta mejorada de convenio aprobada el pasado viernes por el consejo de administración de Pescanova, y presentada ayer en el Juzgado Mercantil número 1 de Pontevedra.
El documento, revisado a instancias del magistrado para corregir algún que otro «defecto de forma», introduce, como principal concesión a las pretensiones frustradas de las entidades, una mayor participación en el capital de Nueva Pescanova -la compañía posconcursal-, que en la anterior propuesta quedaba limitada al 5 % (mediante la conversión de deuda sénior). Ninguna de las partes ha querido precisar cuál será la nueva cuota, hasta que el juez dé su aprobación al texto.
No es tanto este punto, como el referente a las quitas, el que ha provocado la división de la banca. Fuentes conocedoras de la contraoferta sostienen que se mantienen prácticamente igual, en una media del 72 %. Sin embargo, estas fuentes explican que Damm ha estado negociando condiciones mejoradas, de forma individual, con algunas entidades. Se trata de variaciones en función de si la deuda está en la matriz o en empresas filiales (en este último caso, el texto inicial del convenio prevé hasta un 100 % de condonación de la deuda), que le habrían reportado ya más de una garantía de adhesión.
BBVA y Caixabank, en contra
En la posición contraria se sitúan entidades inamovibles en su rechazo a la propuesta de Damm, entre las que se encontrarían BBVA y Caixabank, según explican fuentes conocedoras de las conversaciones.
¿Qué ocurriría si la propuesta de convenio de Pescanova, ya modificada, no consigue la adhesión de los siete mayores acreedores financieros? Pues que la pelota quedaría en el tejado de los extrajeros (Deutsche, HSBC, Espirito Santo, Caixa Geral), que decantarían el resultado de la junta de acreedores.
De las modificaciones del documento dieron ayer amplia cuenta ante el magistrado concursal los representantes del consejo de Pescanova que entregaron el documento en el juzgado. «Las conversaciones con el juez han sido muy satisfactorias. Ahora hay que aguardar y cumplir los plazos estipulados», explicaron fuentes de Damm, que se negaron a detallar el contenido del documento «mejorado». «La propuesta de convenio se remitirá a la CNMV cuando el juez lo autorice, mañana por la tarde [por hoy] o pasado», aclararon.
Desde las entidades financieras se ha optado por guardar silencio, a la espera de conocer al detalle el contenido del convenio modificado.
Fuentes jurídicas consultadas explicaron que a partir de este momento, el magistrado, que está muy involucrado en el tema, y mantiene fluidas conversaciones con el administrador concursal Deloitte, se pronunciará sobre su admisión a trámite. Los acreedores tienen de plazo hasta el próximo 3 de abril para notificar su adhesión o revocarlo.