La corporación de La Caixa saldrá el 10 de octubre a bolsa a un precio de entre 5 y 6,75 euros

Criteria, la corporación que aglutina las principales propiedades de La Caixa catalana, se estrenará en bolsa el próximo 10 de octubre a un precio que oscilará entre los 5 y los 6,75 euros por acción. Como si premiara el valor de la entidad de ahorro, que ha mantenido sus planes pese a las turbulencias del mercado, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha dado el visto bueno al folleto en tiempo récord. Con su admisión en el registro, la operación ya entra en la recta de salida.

La colocación del 20% de Criteria Caixa Corp se llevará a cabo mediante una oferta pública de suscripción y está destinada al ahorrador minorista en un 55%. Para ello se emitirán 657 millones de nuevas acciones por valor nominal de un euro cada una y, con la finalidad de cooperar a que la operación se lleve a cabo sin distorsiones, las entidades coordinadoras dispondrán de 84,4 millones de títulos adicionales, lo que eleva el total a 741,9 millones de acciones, equivalentes a un 22%.

Rebajar su participación

Si, transcurrido un año, las condiciones del mercado permitieran a La Caixa vender a un precio superior al de la oferta sin afectar a la negociación de los títulos, la entidad de ahorro se compromete a, en un plazo de tres meses, rebajar su participación y poner acciones a la venta hasta permitir que la participación de otros accionistas se eleve al 25%.

La horquilla del precio por acción representa un descuento que oscila entre el 8,9 y el 32,5% sobre el valor neto de la cartera de participaciones que se pone en venta, evaluado antes de la ampliación y una vez ajustado a 17 de septiembre.

El precio estimado supone valorar la totalidad de las acciones de Criteria Caixa Corp, incluida la ampliación, entre 16.436 y 22.189 millones de euros. De este modo, La Caixa obtendrá para Criteria unos fondos que oscilarán entre los 3.700 y los 4.500 millones de euros.