Enel y Acciona aprueban su opa por Endesa a 41 euros, tras el fracaso de la oferta de E.On
ECONOMÍA
Enel y Acciona han puesto el turbo a su oferta por Endesa, a 41 euros por acción, más los intereses devengados desde el pasado 26 de marzo. La propuesta fue aprobada por el consejo de administración de la italiana en la madrugada del martes y por el órgano de gobierno de la española horas más tarde. El correspondiente folleto quedó a la espera de los últimos retoques para ser presentado de inmediato a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Los administradores de Enel cerraron también las condiciones financieras de la operación. La eléctrica italiana dispone de una línea de crédito por 35.000 millones de euros articulable en tres tramos, reembolsable anticipadamente, en todo o en parte, sin penalización. La opa estará sujeta a las condiciones anunciadas: obtener una aceptación superior al 50% de Endesa -algo más que probable, puesto que Enel y Acciona controlan del orden del 46%- y conseguir que se supriman en junta de accionistas los límites estatutarios vigentes. La iniciativa coincide con la comunicación oficial del fracaso de E.On. Los alemanes apenas captaron un magro 6% de adhesiones a su opa, según dio a conocer la CNMV. Querían el 50% o más, y se quedaron muy lejos de ese objetivo. Caja Madrid, a la espera Caja Madrid, accionista de referencia comprometido con los perdedores, asegura que se mantiene a la espera y afirma que «apurará los plazos» antes de decidirse, por si surgieran «ofertas competitivas», algo que no descarta. Mientras, la entidad celebra que sus plusvalías sigan engordando, y recalca la importancia de la «integridad de los activos» del grupo eléctrico, puesta en cuestión por el pacto a tres bandas que han suscrito E.On, Enel y Acciona.? La alemana se gastó 230 millones de euros en el 2006, y seguramente otros tantos en lo que va de año, en intentar convencer a los propietarios de Endesa de que le vendieran sus títulos. Aún le quedan facturas por pagar: tiene que correr con los gastos ocasionados por la aceptación y devolución de los documentos correspondientes de quienes decidieron acudir a su opa y ahora tienen que dar marcha atrás en su empeño. La cosecha de tantos desvelos ha sido magra. El grupo energético germano, tras contemplar que en la recta final de su oferta se estaban comprando importantes paquetes de acciones a un precio superior al comprometido, estableció contacto con los competidores y negoció un acuerdo de adquisición de activos. Al tiempo que renunciaba a cualquier pleito, la alemana pactó hacerse con entre el 15% y el 20% de los activos de Endesa, valorados en 10.000 millones de euros, en cuanto Enel y Acciona obtengan el control total de la compañía. E.On aseguró después que, sobre la base de Viesgo y los activos de generación que le serán transferidos, quiere crecer hasta alzarse al tercer puesto del ránking español.