BBVA convoca junta extraordinaria el 5 de julio para aprobar la ampliación de capital necesaria para la OPA
ECONOMÍA
Se emitirá un máximo de 1.126 millones de acciones, por un importe de 551,9 millones de euros
31 may 2024 . Actualizado a las 10:43 h.BBVA ha convocado una junta general extraordinaria de accionistas, que se celebrará el 5 de julio en Bilbao, en la que propondrá la ampliación de capital que necesita para llevar a cabo el canje de acciones que ofrecerá a los accionista de Banco Sabadell para adquirir el banco catalán mediante la opa hostil presentada.
El importa nominal máximo de la ampliación será de 551,9 millones de euros y se realizará con aportaciones no dinerarias, mediante la emisión y puesta en circulación de hasta 1.126 millones de acciones, de 0,49 euros de valor nominal cada una de ellas, de la misma clase y con los mismos derechos y obligaciones que los títulos del banco vasco actualmente en circulación.
El importe definitivo de la ampliación de capital dependerá del número de aceptaciones que se reciban por parte de los accionistas de Sabadell. No supondrá desembolso alguno por parte de los accionistas de BBVA.
El aumento de capital y la emisión de las nuevas acciones irán dirigidas «exclusivamente» a los accionistas de Sabadell que acudan a la opa, ya sea por aceptar voluntariamente durante el período de aceptación o en virtud del ejercicio de los derechos de compra y venta forzosa resultantes de la oferta, según se detalla en el orden del día que BBVA ha publicado hoy en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La ampliación de capital se ejecutará total o parcialmente, y en una o varias veces, en función del resultado de la opa y, en su caso, del ejercicio de los derechos de compra y venta forzosa resultantes de la operación.
De hecho, el segundo punto que se someterá a votación de los accionistas será facultar al consejo de administración para la ejecución total o parcial de la ampliación, en una o varias veces, dentro del plazo de un año desde que se apruebe en la junta de accionistas.
Por otro lado, las nuevas acciones se emitirán por su valor nominal de 0,49 euros más, en su caso, una prima de emisión, que se determinará en función de la diferencia entre el valor razonable de las acciones de Sabadell aportadas y el importe de las nuevas acciones emitidas.
Cabe recordar que BBVA ha propuesto a los accionistas de Sabadell el intercambio de una nueva acción de BBVA por 4,83 acciones de la entidad catalana. Tras el canje y suponiendo un 100 % de aceptación por parte de los accionistas de Banco Sabadell, estos tendrían un 16 % de participación en BBVA.
Además, BBVA defiende que los accionistas de Sabadell se beneficiarán de una prima del 30 % sobre el cierre de ambas entidades del pasado 29 de abril —antes de conocerse la intención de BBVA de fusionarse con Sabadell—; del 42 % sobre las cotizaciones medias ponderadas del último mes; o del 50 % sobre las cotizaciones medias ponderadas de los últimos tres meses.
«Con esta ampliación de capital damos un paso en el proceso de compra a los accionistas de Banco Sabadell. La unión de ambas entidades generará valor para todos y, en particular, para los accionistas, al crear un banco más fuerte y competitivo», ha señalado el presidente de BBVA, Carlos Torres Vila.
Esta ampliación es uno de los pasos necesarios dentro de opa que BBVA ha planteado para adquirir el 100 % del capital de Sabadell. «La operación tiene como objetivo unir ambas entidades para construir un banco más fuerte y rentable, capaz de competir en un sector cada vez más global y con necesidades crecientes de inversión en tecnología y datos», afirma BBVA a través de un comunicado.
El banco defiende que esta operación supone una «clara generación de valor» para los accionistas del banco vasco, con un impacto «positivo» en el beneficio por acción (desde el primer año tras la fusión de ambas entidades y una mejora de alrededor del 3,5 % una vez se obtengan todos los ahorros asociados a la misma, período estimado de tres años tras la fusión, según los cálculos que maneja la entidad.
Además, BBVA afirma que mantendrá su actual política de remuneración al accionista, que supone repartir entre el 40 y el 50 % del beneficio, con la posibilidad de combinar dividendos en efectivo y recompras de acciones, y que seguirá comprometido en distribuir cualquier exceso de capital por encima del 12 %.
Esta operación está sujeta a la aceptación de la oferta por parte de los accionistas de Banco Sabadell que representen la mayoría de su capital social, a la obtención de las autorizaciones regulatorias necesarias, así como a la aprobación del aumento de capital requerido para el canje de acciones que se propondrá en la junta extraordinaria del 5 de julio.
Si BBVA adquiere una participación igual o superior al 50,01% del capital social del Sabadell, el banco pasará a controlar ambas entidades y se prevé la fusión de ambas. Esta fusión estará sujeta a las autorizaciones regulatorias pertinentes.